A Nitrogénművek dollárkötvényt bocsátott ki

Budapest, 2013. május 21., kedd (MTI) - A Nitrogénművek Zrt. hétéves futamidejű, 200 millió dollár névértékű nemzetközi kötvényt bocsátott ki kedden, az amerikai - úgynevezett Reg S/144A - előírásnak megfelelően - közölte a cég kedden az MTI-vel.

A kötvényeket névértéken bocsátották ki, és fix 7,875 százalékos kamatot fizetnek. A tranzakció vezető szervezője a BNP Paribas és a Raiffeisen Bank International pénzintézet volt.

A kötvények iránt több mint 450 millió dollár volt a kereslet, amerikai, angol, európai és egyéb intézményi befektetők részéről. A kibocsátást megelőző befektetői roadshow érintette Bécset, Frankfurtot, Zürichet, Genfet, Londont, Los Angelest, Bostont és New Yorkot.

A nitrogén műtrágyagyártó társaság kötvénye BB- adóskockázati besorolással rendelkezik a Standard & Poor s és a Fitch Ratings hitelminősítő intézeteknél.

A Nitrogénművek Zrt. a második magyar vállalati kibocsátó - a Mol Nyrt. mellett -, amely hétéves dollárkötvényeket értékesített a nemzetközi tőkepiacon - olvasható a közleményben.

- MTI -